Les profils de Personnes physiques représentent des catégories de clients ou prospects et ce, en fonction de la relation d’affaires que vous avez avec eux , ou du produit ou service que vous leur proposez.
Pour paramétrer vos profils, vous devez aller dans les paramètres et cliquer ensuite sur « Profil des Personnes physiques » sur la gauche. Vous trouverez des profils par défaut qui ont été mis en place selon votre secteur d’activité. Pour chaque profil, vous devez mentionner les informations qu’il est indispensable de recueillir pour cette catégorie de client. Ce choix dépendra de votre propre politique de collecte des informations.
Vous pouvez bien sûr modifier ou supprimer des profils existants. Vous pouvez également créer de nouveaux profils.
Ensuite, quand vous créez une fiche de Personne physique, vous devez attacher cette Personne à un profil. En fonction du profil que vous aurez affecté à la Personne physique, l’application surlignera les zones indispensables à compléter.
Si, en cours d’utilisation de l’application, vous décidez de MODIFIER un profil, les modifications seront automatiquement appliquées aux clients attachés à ce profil.
Prenons un exemple. Au départ, pour un profil donné, vous avez décidé de ne pas demander le nom du conjoint de votre client. Après quelques mois d’utilisation, vous décidez de modifier votre politique. Pour toutes les fiches attachées au profil que vous venez de modifier, l’information « Nom du conjoint » deviendra nécessaire, donc, un certain nombre de fiches qui ont été validées et sont en code couleur vert, vont revenir en code couleur rouge. Il faudra ajouter ne nom du conjoint pour que ces fiches puissent repasser en orange, puis en vert.
Si, en cours d’utilisation de l’application, vous décidez de SUPPRIMER un profil, le système vous demandera vers quel autre profil il faut basculer les fiches attachées au profil que vous voulez supprimer.
